太平洋证券股份有限公司王亮,王海涛,周冰莹近期对雅克科技进行研究并发布了研究报告《上半年业绩稳步增长，LNG板材业务快速发展》，本报告对雅克科技给出买入评级，当前股价为64.62元。
引导广大民营企业讲担当、作贡献，高度重视高校毕业生等青年群体就业；充分发挥民营企业吸纳就业潜力，着力稳定现有就业岗位，拓展新增就业岗位；着力提高就业服务水平，深入开展“百城万企”民企高校携手促就业行动等活动，为高校毕业生求职就业和民营企业招聘人才搭建对接平台，提供岗位精准匹配和就业指导等服务……
这是7月21日拍摄的杭锦旗境内首条穿沙公路，建成于1999年（无人机照片）。
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雅克科技(002409)
事件： 公司发布 2023 年中报，期内公司实现营收 23.23 亿元，同比+12.82%，归母净利润 3.41 亿元，同比+21.30%。其中第二季度实现营收 12.52 亿元， 同比+14.46%，环比+16.86%； 归母净利润 1.68 亿元，同比+26.78%，环比-2.57%。
上半年业绩整体稳步增长， 毛利率上升。 2023 年上半年， 公司整体经营情况良好，业绩稳步增长。 2023 年上半年公司整体盈利能力提升，毛利率为 32.48%，同比+2.71pcts；净利率为 14.94%，同比+0.62pcts。 分产品来看， 2023 上半年半导体化学材料实现营收 6.44亿元，同比+36.57%； 光刻胶及配套试剂实现营收 5.59 亿元，同比-20.60%； 电子特气业务实现营收 2.03 亿元，同比-7.95%； 硅微粉业务实现营收 8378.84 万元，同比-37.82%， 主要系市场需求低迷及能源价格居高不下的影响，销售收入同比下降； LDS 设备实现营收 5447.80 万元，同比+25.33%； 阻燃剂实现营收 1.19 亿元，同比-22.59%，滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷和 TPP 阻燃剂生产、销售逐步恢复，其他产品仍未正式生产。
LNG 板材业务订单需求向好，有望保持高增速。 LNG 保温绝热板材业务快速发展， 2023 年上半年， LNG 保温复合材料实现营收 4.88 亿元，同比+169.40%； LNG 设备租赁收入为 1.24 亿元，同比+78.42%，收入增长主要系下游造船厂业务持续发展，保温绝热板材订单增加。公司 RSB、 FSB 次屏蔽层材料智能生产线已建成并投入试生产，产品GTT 认证进展顺利； 板材第二工厂建设基本完成； GTT 新技术 NO96super+的智能产线建设完成， 且已进行产品交付。 随着订单持续交付，公司 LNG 板材业务有望保持高增长。
电子材料业务全方位布局， 前驱体发展可期。 ( 1) 前驱体： 公司前驱体已具备行业领先优势，推出新 High-K 材料及超高/低温硅类产品， 其中部分产品已经进入客户端测试阶段。 ( 2) 光刻胶： 公司自主研发的 OLED 用低温 RGB 光刻胶、 CMOS 传感器用 RGB 光刻胶、先进封装 RDL 层用 l-Line 光刻胶等产品正在进行客户端测试。 ( 3) 电子特气： 公司子公司科美特继续为台积电、三星电子、 Intel、中芯国际、海力士、京东方等业内头部企业稳定批量供应产品， 工业用六氟化硫产品销量随国内一系列超大型特高压输变电项目的推进而增加。 ( 4)硅微粉： 球形氧化铝等产品已经开始向客户稳定供货，亚微米球形二氧化硅已研发完成。 随着下游泛半导体行业景气复苏，公司业务持续开拓，电子材料业务业绩有望进一步增长。
盈利预测及投资建议： 公司整体经营情况良好， 电子材料业务市场地位进一步巩固，随着下游半导体行业景气复苏，将进一步拉动半导体材料需求。 LNG 保温板材景气延续， 公司订单持续交付，业绩有望高增长。 我们预测 2023-2025 年归母净利润分别为 8.16 亿、 11.39亿、 14.67 亿，对应当前 PE 分别为 37 倍、 26 倍、 21 倍， 维持“买入”评级。
风险提示： 下游需求不及预期、项目投产进度不及预期、市场竞争加剧、 产品认证不及预期等。
习近平总书记指出，实现碳达峰、碳中一场硬仗，党治国理政能力一场大考。这场大考中，碳达峰、碳中目标直接相关“能耗双控”，考试中一道分值极高“大题”。皇冠体育hg86a
澳门太阳城娱乐太平洋在线娱乐证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.55%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.53亿，根据现价换算的预测PE为35.36。
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